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14岁的男童尤利西斯（Ulysses）害羞而柔弱，于父亲去世后，被迫扛下一家之主的头衔，但他正处于性别疑惑的年纪。尤利西斯偶然与变性者族群接触，认识了专属LGBTQ青年「星期六教堂」的存在，他试着保持两面生活的平衡，一面留给保守的家人，另一面则留给真实的渴望，该片虽不是纯粹的女同志电影，但也以男跨女的角度出发，使观众见到跨性别族群的多元样貌。
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